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优秀案例发布|高瓴:做企业低碳转型道路上的连接器、催化剂和加速器


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为及时总结和推广“未来可持续投资”领域的重要经验,调研国际国内投资和相关专业领域的最佳实践,今年,北京基金业协会联合北京绿色金融与可持续发展研究院,发起了“‘未来可持续投资’2022年优秀案例征集”活动。
 
这些优秀案例中,我们发现,ESG投资、可持续投资已经成为投资机构在“募、投、管、退”全周期过程中的重要考量因素,同时,诸多投资机构也在积极支持被投企业提高ESG的治理和实践水平,以打造更加长期可持续的商业模式;持续的科技创新是解决环境和社会问题的重要驱动力;创新实践包括建筑智能化、新能源、危废处理、生物科技、药品研发、绿色出行、绿色消费、城市更新等诸多领域,涉及到社会发展和居民生活的方方面面。

今天发布的案例是:高瓴

 

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高瓴:做企业低碳转型道路上的连接器、催化剂和加速器

 

在中国“双碳”目标的新背景下,高瓴结合自身情况制定全面的碳中和战略及行动方案,将在实现运营层面的碳中和基础上,设计更加系统性的碳中和投资策略,发挥对投资组合的影响力,并在行业内积极分享气候投资的实践经验,倡导利益相关方共同行动,力求进一步放大低碳转型的影响。

 

对低碳转型来说,其终极解决方案必然来自持续的科技创新。高瓴正是希望,通过长期资金对科技创新和绿色技术的支持,鼓励和吸引更多的创新投资机构参与和支持绿色低碳科技发展,形成创新聚合效应。

 

2021年2月,高瓴便在行业内率先向被投企业伙伴发出业内首份《碳中和倡议书》,旨在逐步引导被投企业参与科学减碳行动,助力其实现绿色发展与低碳转型。

 

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2022年,高瓴首只人民币碳中和产业投资基金完成首次关账,总规模逾40亿元人民币,重点将在新能源、新材料、先进制造、绿色出行、绿色生活、农业科技等方向上挖掘优质企业。希望通过可持续性的价值投资,发现好的科技、解决方案与商业模式,然后以资本、人才、运营、资源、技术等方式为企业提供全方位深度赋能,持续释放其对经济、社会、环境的正向价值。

 

从理念到生态,落实碳中和战略

 

作为一家专业的创新型产业投资机构,高瓴成立伊始便将绿色可持续发展视为长期主义投资的考量标准之一。双碳目标背景下,高瓴更是积极响应国家政策,以全局为视角,从整个中国经济社会的广度去发现和直面实现碳中和最亟需解决的产业重大问题,希望成为推动绿色高质量发展以及产业生态整体繁荣的连接器、催化剂和加速器。


高瓴碳中和投资战略的设计与落地,将具体体现在“理念-策略-体系-生态”四个层级:一是在理念层秉持可持续价值投资理念。高瓴的碳中和理念深植于一直以来秉持的长期主义和可持续性价值投资理念。长期主义即为坚持把时间和信念投入到能够长期产生价值的事业之中。可持续性价值投资分为两个阶段:第一阶段发现价值,发现好的科技、解决方案与商业模式;第二阶段创造价值,以资本、人才、运营、资源、技术等方式为企业提供全方位深度赋能,持续释放其对经济、社会、环境的正向价值。


二是在策略层坚持碳中和投资全阶段策略。高瓴的投资策略是其碳中和理念在业务层面的具象化体现。高瓴于2021年伊始成立专门的气候变化投资团队,推出专项绿色基金,在策略层面具体落实高瓴的碳中和投资战略,具体包括:通过对投资组合气候风险与机遇的综合性分析,识别重点投资领域;找到在碳中和关键环节提供创新性低碳解决方案的优秀团队和企业,并为其提供全阶段、全周期的投资支持和深度价值创造的赋能服务。


高瓴围绕科技创新针对低碳解决方案提供者、中立性产品服务提供者、高气候转型风险企业、高碳排企业不同类型企业采取相应策略,其中,对于低碳解决方案提供者,将陪伴和支持其成长;鼓励帮助中立性产品服务提供者持续优化运营管理和产品升级,逐渐降低气候影响;帮助高气候转型风险企业与高碳排企业,通过运营转型或业务转型,优化资产组合、生产工艺、能耗效率等,降低碳排放。


三是在体系层贯穿碳中和价值传递体系。作为投资管理者,高瓴理解投资方对可持续价值增长的诉求,以及他们对环境、社会和治理(ESG)相关议题,尤其是应对气候变化的关注。通过在投资策略和投资全流程中合理纳入ESG和气候变化相关考量,把碳中和的价值诉求积极传递给被投企业,倡导推动低碳转型。


高瓴设立ESG专门委员会,在适用的情况下,负责监督将气候变化相关考量纳入投资管理流程;在遴选投资标的、风险评估和尽职调查的过程中,考虑气候变化等因素,并鼓励引导被投企业进行低碳转型;髙瓴相关部门会负责开发支持工具,提供运营保障和管理支持。


在生态层构建碳中和生态体系。高瓴可以帮助被投企业具象化拆解碳中和概念,以专业团队支持整体方案的制定和执行。高瓴众多被投企业广泛分布于碳中和产业链的各个环节,对于一些被投企业在低碳转型过程中遇到的问题和挑战,另外一些行业领域的被投企业可以提供解决方案。高瓴扮演资源连接者的角色,将低碳产品与解决方案提供者精准对接给需求方,帮助被投企业实现共赢。

 

做企业绿色高质量发展的共创伙伴


高瓴秉持可持续性价值投资理念,在投资管理的全生命周期中始终重视社会和环境因素的影响,并将其整合进投资流程,发掘投资机会,降低投资风险,提升投资价值。

在投前阶段,高瓴基于愿景与价值观、出资人要求、社会和环境风险,筛选投资领域及企业范围,并依据最新的可持续发展相关政策法规、国际标准和要求,及时更新筛选标准;将企业创造经济、环境、社会综合价值的能力作为投资分析与决策的衡量因素之一,分析企业的潜在风险与发展机遇,评估企业的投资机会;专业调查团队对企业进行持续研究,识别企业创造综合价值的机遇与风险,确定企业下一步改进方案。

在投后阶段,基于监管制度和发展趋势,识别企业面临的社会和环境风险,对企业提出改进要求;制定实施改进计划,通过为企业提供管理工具、人才资源和技术资源等支持,邀请行业以及外部资深专家团队,对企业开展运营管理的专业化培训,增强企业可持续发展能力;为企业搭建平台,促进企业间沟通交流以及共享资源。

在退出阶段,帮助企业夯实可持续发展的理念,以良好的社会和环境绩效,获得品牌溢价。

除了将ESG考量纳入投资管理流程,高瓴还通过资源的有效配置以及科技赋能,促进被投企业蓬勃发展,一起应对可持续发展的挑战。在企业服务领域,高瓴通过投资中国第一家专注于碳排放管理的软件和咨询服务提供商——碳阻迹,率先布局碳中和的基础服务领域,促进碳核算与碳管理的进一步SaaS化、标准化和智能化。碳阻迹将为高瓴的碳中和协同生态提供强大的数据底层支撑,帮助其他被投企业与生态伙伴基于量化分析制定投入产出比最高的减碳方案,实现减碳成果的高效追踪和披露。




 

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